عندما يهاجم العفاريت الملك ويأسرونه، تهرب أميرة شابة مع مهرج فقير، وتعود إلى قريته. تتنكر الأميرة في هيئة فلاحة لإخفاء هويتها الحقيقية، وتتعلم كيف يعيش رعايا والدها. وفي الوقت نفسه، تتولى زوجة أبيها العرش وتقدم مكافأة مقابل القبض عليها. الآن، يجب على الأميرة وضع خطة مع أصدقائها الجدد لإنقاذ والدها واستعادة السلام في المملكة.